哈林姆和迈纳两夫妻在摩洛哥一个小镇上，经营着一间专造卡夫坦老式长袍的工艺店。两人内心都一直对同一个秘密噤若寒蝉。每日因造袍需时，同时面对着顾客无休止的要求与催逼，他们终聘请了年轻学徒约瑟夫分担工作。有心有才的约瑟夫专心致志地向哈林姆讨教造袍技术；然而随着时间流逝，迈纳却渐渐发现约瑟夫和哈林姆...
阿布拉（卢巴纳·阿兹巴尔 Lubna Azabal 饰）的丈夫去世之后，留下了年仅8岁的女儿瓦尔达（杜艾·贝尔卡乌达 Douae Belkhaouda 饰）和母亲过着相依为命的生活。为了维持生计，阿布拉决定在家中开一家面包店，贩卖自制手工面包和传统摩洛哥糕点。 一天，一个名叫萨米亚（尼斯林·艾拉丁 Nisrin Erradi 饰）的女子闯入了...
