摇滚音乐人潘易为了追逐心中梦想离家闯荡，成名后被小人设计陷害，无奈返回老家向父亲潘炳业寻求经济帮助。潘炳业不愿坚持了一辈子的皮影戏没落，将钱拿去办皮影学校却被骗。父子二人在潘易女友兼经纪人白珍妮的帮助下逐渐消除心中隔阂，并与众多朋友一起，以摇滚乐加皮影戏的独特表演形式成功赢得市艺术节名额。
金三角地区，一宗毒品交易正在警方的秘密监控下进行，刚出狱准备迎接新生的主人公阿布（戴向宇 饰）意外卷入其中，成为正义与邪恶的众矢之的，而被称为“死神”的他面对生死兄弟和毒贩的拉拢又将如何抉择？一场精险绝命的黑白对决即将上演。
