故事发生在1980年代的都柏林,因为家境窘迫,十四岁的少年康纳(福迪亚·瓦尔什-匹罗FerdiaWalsh-Peelo饰)不得不转学来到了一所校规极为严苛死板的教会学校中就读。在那里,他惹上了横行霸道脾气古怪的巴里(伊安·肯尼IanKenny饰),可见未来的日子不会好过。某日,康纳邂逅了名叫蕾菲娜(露西·宝通LucyBoynton饰)...
距离孤山越来越近,矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀,在幽暗密林前和甘道夫(伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰)兵分两路,后者前往多尔哥多探寻索伦的动向,而霍比特人比尔博·巴金斯(马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰)和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击,随后又被精灵王子莱戈拉...