真夜在被逐出藝能界后重新振作，為了能夠參與月影劇團的演出，她在學校表演了精心設計的獨角戲，贏回來觀眾的喝彩。之后亞弓和真夜分別成功演出了《朱麗葉》和《仲夏夜之夢》。亞弓更因此被月影指定為《紅天女》接班人，除非真夜能夠在一年之內趕上亞弓的成就。 真夜在月影解散了劇團，尋求加入其它劇團又走投無路...
