30年代，中国魔术界在海南岛举行魔术盛会，推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此，全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇，相见如故。黄昏，他们来到加积镇的繁华地带，在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场，博得一片喝彩声，身着披风...
