本片脱胎改编自民间传奇《包公传》中一个小故事。北宋年间，千年狐妖为修道成仙却不思正道，在民间残害生灵以图精气助自修炼，被伏魔圣君钟馗捉拿归案并贬下凡间，投胎陈氏女并嫁与赵大。正值富商刘世昌回家探亲，夜宿赵家被其夫妇二人所害后，魂魄不散，找张别古替他伸冤。包拯断冤案，捉妖狐。千年狐妖因不思悔改...
故事讲述的是宋朝仁宗年间，有个暗影组织，专门从小培训职业杀手，听令与组织。一位杀手在一次执行任务时，发现刺杀对象是包拯，他不想成为一位刺杀机器，去滥杀无辜和好官，在其难以抉择时被包公府捕快发现，逃跑时由于身受重伤，跌入悬崖而致短暂失忆；由于刺杀失败，被官府追逃，同时其组织为了防止其被官府抓获...
六年级学生韩飞（李权霖 饰）妈妈因车祸去世，爸爸（邱林 饰）怕他难以接受，以离婚为因隐瞒残酷事实。韩飞却误解是继母蝴蝶（李凤鸣 饰）出现导致父母离婚，而不接受继母。爸爸告诉他妈妈去世的真相，尤其是韩飞生日发生的事件让他了解了什么真正的母爱。
一个小山村的小男孩白龙和他妹妹白兰花之间的兄妹情，和父亲白富贵之间的父子之情，和从城里来山村学校举行“手拉手”活动的城里同学何梦冉之间的友情，以及和班主任孙老师之间的师生之情。体现了留守儿童这个弱势群体的真实感情世界。
河间名医刘完素，应诏为金国公主治病，却被卷入宫廷阴谋，被迫亡命。逃亡中的刘完素在大瘟疫中拯救了数万百姓，并留下了“一针治二命”的佳话，却也暴露行踪，引来了金国杀手的追杀。
生于艺术之家的乖乖女乔乔能歌善舞还跟表哥学会了变魔术，可她在学校却没有什么好朋友。是心灵魔法改变了小孤雁乔乔和同学们的关系，也让对她呵护有加的妈妈明白了正确家庭教育的重要，在教育孩子方面得到了成长。
呼延庆为寻找杀死柱子母子的幕后黑手并且找回自己的身世而下山，偶遇柳迎烟父女和花瑞莲，并联手调查暗影组织拐卖儿童一案。最终找回失踪孩童，得以找回自己的身世。
