早在远古，人类曾与人类以外的种族，也就是所谓的妖怪之间，发生过多年战乱。人类取胜后，妖族们答应不再使用特殊能力，彻底服从统一管理。于是，人类与他们共同成立了一个组织，并修订了一份详细的资料集。这个组织称为山河图，而那份资料集就是著名的《山海经》。
1907年7月6日，光复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭，被捕遇害，余党咸伏苓潜逃。朝廷震怒，命钦差特使朱涛捉拿同党。咸茯苓系安庆巡警学堂学生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡，必到花戏楼听戏，于是潜回戏班准备行刺，不幸身份暴露，身陷绝境。守备张拱臣为求升官，设局诱捕。咸伏苓落入陷阱，看似步步惊心，危机...
光绪三十年，清廷腐败，百姓民不聊生，以蔡元培等为首的爱国人士，组建了以推翻封建朝廷为己任的革命社团光复会。1907年，光复党人徐锡麟带领学生军在刺杀了安徽巡抚恩铭后就义。学生军代表咸伏芩为继续展开革命工作，设计刺杀清朝廷特使朱涛，一场连环的预谋刺杀行动就此展开。
